Elcano, borçları ve geçmişi yüzünden başı dertte olan hırslı bir denizcidir. Magallanes, batıya giderek Baharat Adaları'na ulaşmak ister ve Elcano bu tehlikeli yolculuğa katılıyor. Cartagena daha ilk günlerden bu emre karşı çıkıyor, gemilerde disiplin sertleşiyor. Martino tayfayla birlikte açlık, susuzluk ve hastalıkla uğraşırken, Pigafetta gördüğü her şeyi kaydediyor. Filo okyanusu aşarken fırtınalar çıkıyor, yanlış hesaplar moralleri bozuyor, isyan korkusu büyüyor. Magallanes rotayı korumaya çalışır, Elcano ise hayatta kalmak için zor kararlar verir. Uzak kıyılarda yapılan pazarlıklar, yerli halklarla kurulan kırılgan ilişkiler ve bitmeyen deniz günleri, yolculuğu daha da sert bir sınava çeviriyor.