Yıl 1990, Lisa çektiği filmi hayata geçirmek için Los Angeles’a gelir. Yapımcı Lou, onun projesiyle ilgilenir ve büyük vaatlerde bulunur. Ancak Lisa kısa sürede kandırıldığını anlar. Öfkesine yenilenip gizemli Boro’dan yardım ister. Boro, Lou’dan intikam alması için karanlık bir büyü hazırlar. Yapılan anlaşma Lisa’yı acı veren görüntüler, tuhaf yaratıklar ve beklenmedik bedellerle karşı karşıya bırakır. Bu sırada Roy ona yaklaşır, Code ise yaşananların tehlikeli bir noktaya gittiğini fark eder. Lisa filmini geri almaya çalışırken Hollywood’un acımasız yüzüyle ve kontrol edemediği doğaüstü güçlerle uğraşır. Yönetmen koltuğunu Lenore Zion ve Nick Antosca paylaşır.