Merlin’in genç çırağı Douxie, Arcadia’daki dostlarıyla birlikte kendini geçmişin Camelot’unda bulur. İnsanlar, troller ve büyücüler arasındaki çatışma giderek büyüyor. Douxie, Merlin’in gölgesinden çıkmaya çalışırken Jim’i korumak ve eve dönüş yolunu bulmak zorundadır. Morgana’nın karanlık büyüsü Camelot’u tehdit eder. Callista ise kimliğini gizleyerek zorlu bir mücadeleye katılır. Archie, Douxie’ye yol gösterir, fakat her müdahale geleceği değiştirme riski taşır. Jim’in yaşadığı dönüşüm grubu yeni bir seçimle karşı karşıya bırakıyor. Douxie ve arkadaşları, zaman bozulmadan önce Morgana’yı durdurmak için güçlerini birleştirir. Ancak geçmişte atılan her adım, Arcadia’da onları bekleyen savaşı daha tehlikeli hale getiriyor.