Büyük Buhran günlerinde Oklahoma’dan genç Ben Hawkins, ailesini ve toprağını kaybettikten sonra gezici bir karnaval topluluğuna katılır. Kasaba kasaba dolaşan bu tuhaf dünyanın içinde gizli yetenekleri ortaya çıkarken, başka bir yerde vaazlarıyla insanları etkileyen Rahip Justin Crowe da kendisini anlam veremediği işaretlerin ortasında bulur. Ben’in karnaval hayatı ile Justin’in inanç ve güç arayışı, sıradan insanların yoksullukla boğuştuğu karanlık bir dönemde daha büyük ve tehlikeli bir hesaplaşmaya doğru çekilir.