Savaşın ortasında sahibinden kopan bir at, aniden bambaşka bir dünyaya taşınmaktadır. Kimiko Glenn'in oynadığı Horse, evine ve Rider'a dönmek için çıkış yolu aramaktadır. Bu tuhaf ülke, farklı tür ve biçimlerdeki şarkıcı sentorlarla doludur. Horse, büyülü güçlere sahip Wammawink, Zulius ve Durpleton ile arkadaş olmaktadır. Ne var ki yeni dostlarının neşeli tavırları, yaklaşan tehlikeleri ortadan kaldırmamaktadır. Grup, Horse'u kendi dünyasına götürebilecek yolu bulmak için uzun bir yolculuğa çıkmaktadır. Karşılarına bilinmeyen bölgeler, acımasız yaratıklar ve zorlu seçimler çıkmaktadır. Horse, savaş alanında öğrendiği kuralları burada uygulamakta zorlanmaktadır. Eve dönme isteği güçlüyken, yeni arkadaşlarını korumak da giderek önemli hale gelmektedir.