Davud, İsrail topraklarında koyun güden genç bir çobandır. Kral Saul gücünü kaybetmeye başlarken, peygamber Samuel yeni kralın Davud olacağını söylüyor. Davud, savaş alanında dev savaşçı Golyat’ın karşısına çıkıyor ve elindeki sapanla onu yere seriyor. Bu zaferden sonra saraya alınıyor, Saul’un ordusunda yükseliyor ve Michal ile yakınlaşıyor. Ali Suliman’ın Saul’u, Davud’un adını halktan her duyduğunda daha da öfkeleniyor. Sarayda kuşku büyüyor, suikast girişimleri artıyor. Davud, Saul’un oğlu Jonathan ile güçlü bir bağ kuruyor, ama bu dostluk da onları hedef haline getiriyor. Saul peşini bırakmayınca Davud kaçıyor, çölde saklanıyor ve etrafında sadık savaşçılar topluyor. Tanrı’nın seçtiği kişi olmak, onun için zafer kadar ağır bir sınava da dönüşüyor.