Fran, New York sokaklarında yürümekte ve şehre dair keskin fikirlerini paylaşmaktadır. Martin ile yaptığı sohbetlerde toplu taşımadan turistlere, sanattan günlük alışkanlıklara kadar pek çok konuyu ele almaktadır. Kalabalıklar, telefon bağımlılığı ve kent yaşamının yazılı olmayan kuralları Fran için bitmeyen bir şikâyet kaynağıdır. Martin ise onun alaycı yorumlarını kahkahalarla dinlemekte ve anılarını anlatması için yeni sorular sormaktadır. Spike, Alec ve Olivia da farklı buluşmalarda bu sohbetlere katılmaktadır. Fran geçmişte karşılaştığı insanları, değişen mahalleleri ve yıllardır gözlemlediği tuhaf davranışları hatırlamaktadır. Her durakta başka bir ayrıntıya takılan Fran, New York ile süren bu inatçı ilişkisinde sıradaki hedef olarak neyi seçmektedir?