Bir gece Hong Ji hyo'nun erkek arkadaşı ortadan kaybolur. Bu kayboluş, onun uzun süredir kafasını kurcalayan tuhaf işaretleri yeniden önüne getirir. Hong Ji hyo, kimsenin ciddiye almadığı garip görüntülerin ve kesik anıların peşine düşüyor. Yardım için eski arkadaşı Huh Bo ra'ya gider. UFO topluluklarının içinde yaşayan Bo ra, en uç ihtimalleri bile masaya koyar ve ikili izleri birlikte toplamaya başlar. Aradıkları cevaplar onları apartmanlara, boş arazilere, internet forumlarına ve şüpheli toplantılara götürüyor. Lee Si guk, Kim Byung jo ve Kim Chan woo da bu arayışın etrafında giderek daha önemli hale gelir. Hong Ji hyo, erkek arkadaşını bulmaya çalışırken gerçekten neyle karşı karşıya olduğunu anlayabilecek midir?