Darel, Mavi Gökyüzü Kralı olarak köyünü koruyan genç bir kurbağadır. Tehlikedeki bir Rüya Gezgini’ni kurtarmak için Kulipari savaşçılarıyla yola çıkar. Bu görev, Darel’i köyden ve halkından uzaklaştırır. Köyün savunması ise genç Kulipari üyelerine kalır. Deneyimsiz muhafızlar, olası saldırılara karşı nöbet tutar ve aldıkları sorumluluğun ağırlığıyla yüzleşir. Darel, kurtarma ekibine liderlik ederken zorlu engelleri aşmaya çalışır. Yolculuk ilerledikçe hem Rüya Gezgini’ne ulaşmanın hem de geri dönmenin kolay olmayacağını anlar. Köyde kalan gençler de korkularını yenmek, birlikte hareket etmek ve evlerini korumak zorundadır.