Joe, CIA için kurulan gizli bir ekibi yönetiyor ve yeni görev için Cruz’u seçiyor. Cruz, zorlu bir geçmişten çıkıp programa katılıyor, kısa sürede sert bir eğitimden geçiyor ve sahada nasıl davranacağını öğreniyor. Amaç, hedefe yakın bir çevreye sızmak ve içeriden bilgi toplamak. Joe, Washington’dan gelen baskıyla uğraşırken ekipte Bobby ve Tucker operasyonun her adımını planlıyor. Görev ilerledikçe Cruz farklı ülkelerde riskli temaslara giriyor, yeni kimliğiyle güven kazanmaya çalışıyor ve en küçük hatanın herkesi açığa çıkaracağını biliyor. Evde Neal, Joe’nun işi yüzünden yıpranan düzeni ayakta tutmaya çalışıyor. Kadroda Zoe Saldaña, Laysla De Oliveira, Dave Annable, Jill Wagner ve LaMonica Garrett yer alıyor.