1900'lerin başında, genç Lili Ichijoin resim eğitimi almak için Londra'ya gelir ve kentin saygın sanat okulunda bambaşka bir hayata adım atar. Sınıfta onu en çok zorlayan kişi, yeteneği ve özgüveniyle öne çıkan Kit Church olur. İkisi önce atölyede birbirini geçmeye çalışır, derslerde gerilim yükselir, eleştiriler sertleşiyor. Lili yeni bir ülkede tutunmaya uğraşırken Shinnosuke Kobayakawa ona destek verir, Dorothy Brown ve Joffrey O'Brien da okul çevresindeki ilişkileri iyice hareketlendirir. Fakat Lili, Kit'e duyduğu öfkenin yavaş yavaş başka bir şeye dönüştüğünü fark edince işleri toparlamak daha da zorlaşır. Seslendirme kadrosunda Atsumi Tanezaki, Koki Uchiyama, Kaji Yûki, Megumi Han ve Youhei Azakami yer alıyor.