17. yüzyıl İtalya’sında yaşayan genç ebe Ade, bir doğum sırasında büyücülükle suçlanmaktadır. Köylülerin öfkesinden kaçarken Tebe, Janara ve Leptis’in de bulunduğu gizli bir cadı topluluğuna sığınmaktadır. Burada ailesinin geçmişini ve kendisini bekleyen kaderi öğrenmeye başlamıştır. Ancak Ade’nin sevdiği Adriano, cadıları avlayan bir adamın oğludur. Babasının baskısı altında kalan Adriano, Ade’yi korumak ile ailesine bağlı kalmak arasında seçim yapmak zorundadır. Ade ise peşindeki avcılardan kaçarken yeni güçlerini anlamaya çalışmaktadır. Köyde büyücülük korkusu yayılmakta, kadınlara yönelik suçlamalar artmaktadır. Ade’nin sığınağı da giderek daha büyük bir tehdit altına girmektedir.