Yüzyıllar önce Kim Dam Nyeong, balıkçıların yakaladığı denizkızlarını serbest bırakıp denize yollar. Günümüzde Shim Cheong, kıyıya vurduktan sonra kendini insanların arasında buluyor. Dünyaya yabancı olan genç denizkızı, yalnızca Kim Dam Nyeong’a benzeyen Heo Joon-jae’ye güveniyor. Heo Joon-jae ise Jo Nam-doo ve Tae-oh ile varlıklı insanları kandıran usta bir dolandırıcıdır. Shim Cheong’un tuhaf davranışları başına iş açar, fakat güçlü bedeni ve saf tavırları onu sık sık kurtarıyor. Heo Joon-jae, onun geçmişini çözmeye çalışırken aralarında beklenmedik bir bağ kurulur. Seo Yoo-na da Shim Cheong’un farklılığını fark eder ve ona yaklaşır. Geçmişten gelen anılar belirginleştikçe Kim Dam Nyeong ile denizkızının yarım kalan hikayesi yeniden karşılarına çıkıyor. İnsanların dünyasında kalmak, Shim Cheong için giderek daha tehlikeli hale gelir.