New Orleans yakınlarındaki küçük bir kasabada, geceleri ortaya çıkan tuhaf olaylar yüzünden insanlar evlerinden çıkmamaya başlıyor. Isaac, yıllardır ailesinin sakladığı karanlık geçmişle uğraşırken kasabayı hedef alan doğaüstü varlıkları durdurmaya çalışıyor. Bea, evini ve çocuklarını korumak için Isaac’ın yanında duruyor. Calvin, geçmişiyle yüzleşirken kendini bu savaşın tam ortasında buluyor. Garvey, ailenin etrafındaki tehlikeyi daha da büyüten adımlar atıyor. May ise kasabadaki karmaşık ilişkilerin içinde kendi hesabını görüyor. Bütün bu olayların arkasında, korkunun en karanlık biçimlerini dünyaya çeken Dredge adlı gizemli bir güç duruyor. Yönetmenleri Mario Van Peebles ve Joel Anderson Thompson.