The Bastard Son & the Devil Himself, korkulan bir cadının oğlu olan Nathan’ın iki düşman klan arasında hayatta kalma ve kendi gücünü bulma mücadelesini anlatıyor. Nathan, babasının işlediği korkunç suç yüzünden daha çocukken damgalanır ve sürekli gözetim altında tutulur. Etrafındaki yetişkinler ona güvenmez, onu kontrol etmek ister. Nathan ise on yedinci yaşına yaklaşırken kendi gücünü almadan önce kaçmanın bir yolunu arar. Bu sırada Annalise ona yaklaşır ve birlikte kuralları çiğneyerek cevap peşine düşerler. Jessica ile bağı da giderek daha sert bir sınavdan geçer. Nathan, peşindeki avcılardan kurtulmaya çalışırken Ceelia ve Soul gibi tehlikeli isimlerle karşılaşır, ailesiyle ilgili gerçekleri öğrenmek için zorlu bir yolculuğa çıkar.