Jester, başına buyruk yaşayan genç bir büyücüdür. Eski ve tehlikeli bir eser kötü ellere geçince, Jester kendini Beau, Caleb, Mollymauk ve Nott ile aynı yolda buluyor. Başta kimse kimseye güvenmiyor, grup para peşinde koşan suçlular ve serseriler gibi duruyor. Sonra izleri takip edip kasabaları, hanları ve karanlık geçitleri dolaşıyorlar. Peşlerindeki kişiler sertleşiyor, karşılarına garip yaratıklar ve ölümcül tuzaklar çıkıyor. Caleb geçmişinden kaçmaya çalışırken, Beau sürekli kavga arıyor, Nott ise korkusunu alaya vurarak saklıyor. Jester'i Laura Bailey oynuyor. Eserin gücü büyüdükçe bu küçük grubun işi sadece hayatta kalmak olmuyor, yanlış elde kalırsa çok daha büyük bir yıkımın başlayacağını anlıyorlar.