Morpheus, düşler dünyasını yöneten kadim bir varlıktır. Uzun yıllar bir ritüel yüzünden tutsak kalır ve özgürlüğüne kavuştuğunda tahtının boşaldığını görür. Gücünü sağlayan eşyaları kayıptır, krallığı ise dağılmış haldedir. Morpheus, bunları geri almak için insanlar dünyasında ve başka alemlerde iz sürüyor. Lucienne, harabeye dönen sarayda ona yol gösterir. Matthew the Raven, yolculukta peşine takılır. Karşısına cehennemde Lucifer Morningstar çıkar, Desire ise uzaktan işlere karışır. Morpheus her adımda hem eski düzenini kurmaya çalışır hem de insanların acılarıyla yüzleşir. Kadroda Tom Sturridge, Gwendoline Christie, Mason Alexander Park, Vivienne Acheampong ve Patton Oswalt yer alıyor.