Max, hızlı gecelere ve kısa ilişkilere alışmış bir parti çocuğu olarak yaşar. Düzeni, yıllardır görüşmediği kasabalı eski arkadaşı Maggie kapısında belirince bozulur. Maggie, Max’ten bebeğinin babası gibi davranmasını ister ve bu tuhaf teklif ikisini de eski defterleri açmaya zorlar. Max, hem bu baskıyla uğraşır hem de az gören sevgilisi Dorothy ile ilişkisinde ayakta kalmaya çalışır. Üstelik kafasının içinden çıkmayan gösterişli drag kraliçesi The Divine, her adımda ona akıl verir, bazen de işleri iyice karıştırır. Geçmiş kırgınlıklar, ebeveynlik fikri ve kıskançlık, bu küçük çevrede komik ve rahatsız edici anları peş peşe getirir. Kadroda Storm Steenson, Daniel F.K. Fernandes, Helen Holtham, Champagna ve Jackie King yer alıyor.