Yıl 1962, Amerika artık tek bir ülke gibi yaşamıyor. Doğuda Nazi yönetimi, batıda Japon otoritesi hüküm sürüyor. San Francisco’da yaşayan Juliana Crain, ablasının ölümünden sonra eline geçen gizemli bir film yüzünden tehlikeli bir işin içine giriyor. Bu film, savaşın başka türlü bittiğini gösteriyor ve direniş grupları onu elden ele dolaştırıyor. New York’ta üst düzey Nazi yetkilisi John Smith, bu kayıtların peşine düşüyor. Japon Kempeitai subayı Inspector Kido da batı yakasında aynı izleri takip ediyor. Juliana, tarafını seçmek zorunda kalırken Wyatt Price yeraltı dünyasında ona yaklaşmaya başlıyor. Robert Childan ise işgal altındaki düzende ayakta kalmaya çalışıyor. Kadrosunda Alexa Davalos, Rufus Sewell, Joel de la Fuente, Jason O'Mara ve Brennan Brown yer alıyor.