Dan ve Melanie, çocukluktan beri tanışıyor ve ilişkileri zamanla sevgiliğe dönüşüyor. Dan, bir plak şirketinde stajyerlik fırsatı bulunca hayatı değişiyor. Bu yeni iş, onu Melanie ile geleceğe dair ciddi bir karar almaya itiyor. Ancak iş yoğunluğu ve kişisel hedefler, ikisini de zorlamaya başlıyor. Taissa Farmiga'nın oynadığı Mel Clark, Dan’in yanında dururken, Ben Rosenfield’ın can verdiği Dan Mercer kariyer basamaklarını çıkmak istiyor. Amanda ve Mark da bu ilişkiye çevresinden baskı katıyor. İkili, hem aşklarını hem de kendi yollarını korumaya çalışırken, önlerinde kolay bir seçim kalmıyor.