1972 yazında Alabama’da yaşayan Billy, babasının işlettiği akıl hastanesinde tedavi gören Anne’ye gönlünü kaptırır. Anne’ye yaklaşmaya çalışırken, Tuscaloosa’da etkili isimlere karşı yürütülen radikal sivil haklar hareketine katılan yakın dostu Virginia yüzünden de zorlu bir seçimin içinde kalır. Billy, Anne ile gizlice görüşürken Virginia’yı korumak için elinden geleni yapar. Papa’nın gölgesinde kalan bu genç adam, hem ailesinin baskısıyla hem de sokaklardaki çatışmalarla uğraşır. Günler geçtikçe Billy, sevgi, sadakat ve korku arasında gidip gelir.