Chosun sarayında Ja-young, Kraliçe Myeongseong olur ve kısa sürede sarayın hedefi haline gelir. Moo-myoung, onu yıllar önce tanıyan bir avcıdır ve saraya girdiğinde onu korumaya çalışır. Ja-young, Dae Won-kun ve saraydaki çevreyle mücadele ederken yabancı güçlerle temas kurar. Moo-myoung ise hem saray kapılarında hem de gizli yollarda onu izler, saldırıları engeller. Isabel de bu çatışmanın içine girer ve saraydaki hesapları daha da zorlaştırır. Ja-young tahtta kalmak için adımlar atar, Moo-myoung ise ona yaklaşan tehlikeleri durdurmaya çalışır. Aşkı, görevini ve kendi yerini aynı anda taşımak zorunda kalır.