1970’lerin Güneydoğu Asya’sında, gizli kargo uçuşları yapan Air America pilotları her gün riskli görevlere çıkıyor. Gene Ryack, kurallara pek aldırmadan uçuyor, Billy Covington ise yeni geldiği düzende ayakta kalmaya çalışıyor. Billy Covington rolünde Robert Downey Jr. var. Üslerde uyuşturucu sevkiyatına karışan işler büyürken, ikili hem askeri baskıyla hem de kendi iç hesaplaşmalarıyla uğraşıyor. Corinne Landreaux ve Major Donald Lemond da çevredeki karmaşayı daha da artırıyor. Uçaklar dar vadilerden geçiyor, pistler neredeyse yok denecek kadar kısa kalıyor, hata yapanın geri dönme şansı azalıyor. Gene ile Billy, bu tehlikeli düzenin içinde para, sadakat ve hayatta kalma arasında seçim yapmak zorunda kalıyor.