Clark Kellogg, Vermont’tan New York’a gelir ve New York Üniversitesi’nde sinema okumaya başlar. Grand Central Terminali’nde tanıştığı Victor Ray, ona yardım edeceğini söyleyip onu dolandırır. Clark, eşyalarını geri almak için Victor’un peşine düşer ve kısa süre sonra Carmine Sabatini ile tanışır. Carmine, ona küçük teslimatlar karşılığında para teklif eder. İlk işinde Clark, JFK Havalimanı’ndan bir Komodo ejderhası alıp verilen adrese götürmeye çalışır. Bu sırada Carmine’in kızı Tina ile yakınlaşır. Ancak federal ajanlar Chuck Greenwald ve Lloyd Simpson da Clark’ı izlemeye başlar. Başrollerde Marlon Brando, Matthew Broderick, Bruno Kirby, Penelope Ann Miller ve Frank Whaley yer alıyor.