Ali, Bakü’de yaşayan genç bir Müslümandır. 1919 ile 1920 arasında Nino ile tanışır ve ikisi arasında güçlü bir bağ kurulur. Nino’nun ailesi ve inanç farkı, ilişkilerini zorlaştırır. Ali, sevdiği kadınla birlikte kalmak için kendi çevresinin baskısıyla da mücadele eder. Bakü’deki siyasi çalkantılar ve toplumsal gerilimler, onların günlük hayatını daha da zorlaştırır. Ali ve Nino, aşklarını korumak için kararlar alır, yer değiştirir ve yakınlarını geride bırakmak zorunda kalır. Bu süreçte birbirlerini daha yakından tanır, sınırlarını ve bağlılıklarını sınar. Başrollerde Adam Bakri, María Valverde, Connie Nielsen, Mandy Patinkin ve Numan Acar yer alıyor.