Martin Scorsese, 70'lerin dikkat çeken genç yönetmenlerinden biri olarak bu hikayede sade ve sert bir yolculuk anlatır. Dul kalan Alice, küçük oğlu Tommy ile birlikte yeni bir hayat kurmak için yola çıkar. Tommy yaşına göre akıllıdır ve annesine sık sık destek olur. Alice ise şarkı söyleme hayalini bırakmak istemez. Yol boyunca farklı kasabalara uğrar, yeni insanlarla tanışır ve her durakta başka bir iş, başka bir umut dener. Ancak para sıkıntısı, yorgunluk ve geçmişin yükü peşlerini bırakmaz. Alice zaman zaman pes edecek gibi olur, ama Tommy onu ayakta tutar. Ben ve Flo gibi insanlar da bu yolculukta onların karşısına çıkar. İkili, zorluklara rağmen ilerlemeye çalışır ve her adımda kendi yolunu bulmaya yaklaşır.