Lyra, Oxford’daki okulda Lord Asriel’in gizli toplantısına gizlice kulak verir. Toz denen gizemli maddeyi ve kuzeydeki uçan şehri duyar. Ardından arkadaşlarıyla birlikte çocukları kaçıran Gokgoklar’ın izine düşer. Roger ortadan kaybolunca Lyra, ona ne olduğunu öğrenmek için yola çıkar. Bu sırada çekici görünen Mrs. Coulter, onu Londra’ya götürmek ister. Lyra, yanındaki Pantalaimon ile birlikte bu tehlikeli yolculuğa hazırlanır ve kuzeyde onu bekleyen gerçeğe doğru ilerler. Başrollerde Dakota Blue Richards, Nicole Kidman, Daniel Craig, Ben Walker ve Freddie Highmore bulunuyor.