Aren, kendine yeni bir yol arayan genç bir adamdır. Bir gün Amerikan Büyülü Zenciler Birliği'ne katılır ve burada büyülü yetenekleri olan siyahilerle tanışır. Roger, Lizzie, Jason Munt ve Masterson ile aynı çevrede çalışmaya başlar. İlk başta verilen görevler ona düzenli ve güvenli görünür. Ancak zaman geçtikçe birliğin işleyişini sorgulamaya başlar. Liderlerin söyledikleriyle yaptıkları arasındaki farkı fark eder. Aren, toplantılarda ve gizli konuşmalarda çıkar çatışmalarını görür. Kendi değerleri ile birliğin beklentileri arasında kalır.