Daniel, Hong Kong’da tutunmaya çalışır, işleri yolunda gitmez. Bir gün Kafka ile tanışır, ikisi arasında hemen bir yakınlık kurulur. Kafka yüzme öğretir, Daniel onun yanında vakit geçirdikçe huzur bulur. Ama Daniel’in aklında Avustralya’ya dönmek vardır ve bu düşünce sık sık geri gelir. Kafka da kendi hayatında net cevaplar arar. Linda, May ve Simon çevrelerinde dolaşırken Daniel, hem yeni bir bağ kurar hem de geçmişini düşünmek zorunda kalır. İkisi de adım atarken tereddüt eder, karşılarına çıkan şeyler karar vermelerini zorlaştırır. Sonunda Daniel için yol ayrımı gelir ve seçim yapması gerekir. Başrollerde Byron Pang, Thomas Price, Winnie Leung Man-Yee, Linda So ve Simon Tam yer alıyor.