Annabelle, hamile eşi Mia ile yeni bir ev kurmaya çalışan John’un, eve giren uğursuz bir bebekle birlikte korkunç olayların içine çekilmesini anlatıyor. John, Mia için eski bir porselen bebek satın alır. Aynı gece komşu evde şeytani bir tarikat saldırı düzenler, polis baskınında erkek saldırgan ölür, kadın saldırgan ise intihar eder. Olaydan sonra kadının elindeki bebek, Mia ile John’un bebek odasına bağlanır. Genç komşu Annabelle’in bu saldırıyla bağlantısı olduğu anlaşılır. Bunun ardından Mia ve John evlerinde açıklanamaz sesler, saldırılar ve korkutucu işaretlerle karşı karşıya kalır. Yardım için Father Perez’e giderler, Detective Clarkin ise olayı araştırır. Evelyn de ailenin yaşadığı korkuyu yakından görür. Yönetmen: John R. Leonetti.