Haroun-Al-Raschid ile kardeşi Kamar, Bağdat tahtı için karşı karşıya gelir. Sarayda güç mücadelesi büyürken, ikisi de güzel dansçı Sherazade’nin ilgisini kazanmak ister. Bu sırada Ali Ben Ali, kendi çıkarı için iki kardeşin arasındaki gerginliği kullanmaya çalışır. Sarayda hileler, pazarlıklar ve gizli planlar peş peşe ortaya çıkar. Ahmad ise olayların ortasında kalır ve herkesin peşinde olduğu düzeni korumaya uğraşır. Sherazade, iki kardeş arasındaki çekişmenin tam ortasında, kararını verirken dikkatli davranmak zorundadır. Basit bir taht kavgası gibi başlayan bu mücadele, sarayın içinde herkesin safını netleştirdiği bir hesaplaşmaya dönüşür.