Francis Ford Coppola, sinemanın en tanınmış isimlerinden biri olarak bu kez karanlık ve tekinsiz bir kasabaya dönüyor. Hall Baltimore, kariyerinin düşüşe geçtiği bir dönemde kitabının tanıtımı için küçük bir kasabaya gelir. Burada işlenen esrarengiz cinayeti öğrenince bir süre kalmaya karar verir. Kasabayı dolaşırken polis şefi Bobby LaGrange ile konuşur, yerel hayatın izini sürmeye çalışır. Gece olduğunda ise rüyalarında genç hayalet V. ile karşılaşır. V., ona kasabanın geçmişinden parçalar anlatır ve Hall bu hikayeleri yazacağı yeni metne taşımaya başlar. Ancak V. ile cinayet arasında bir bağ olup olmadığını çözemez. Hall, hem bu kızın peşindeki gerçeği hem de kasabada kendi başına gelenleri anlamaya çalışırken, onu kim izliyor olabilir?