Kyle ve Swin, Arkansas’ta gündüzleri park bekçiliği yapıyor, geceleri ise Frog için uyuşturucu taşıyor. Kyle ile Swin’in görevleri basit görünse de, işler Johnna yüzünden karışıyor. Johnna ile yakınlaşan Swin, kendini beklemediği bir baskının içinde buluyor. Kyle ise Frog’un kim olduğunu ve çevresinde neler döndüğünü anlamaya çalışıyor. Johnna’yı Eden Brolin oynuyor. Frog’u Vince Vaughn oynuyor. Bir dizi yanlış adım, üçlüyü Frog’un dikkatinin tam ortasına getiriyor. Kyle ile Swin, hem kendi hayatlarını hem de çalıştıkları düzeni ayakta tutmaya uğraşıyor. Bright da bu karmaşanın içine girince, iş iyice büyüyor.