Massai, teslim olmuş bir apaçidir ve barış içinde yaşamak istemez. 1886’da Cerenimo silah bırakınca, Massai bunu kabul etmez ve tek başına bir kovboy grubuna saldırır. Planı ters gider, adamlar onu yakalar. Massai, ardından esaretten kaçmak için elinden geleni yapar. Yolda Nalinle ile karşılaşır ve onunla yakınlık kurar. Al Siebe ve Weddle ise onu izlemeyi bırakmaz. Massai, izini kaybettirmek için çölü, kasabaları ve sınır yollarını kullanır. Ancak peşindeki adamlar her adımda yeniden karşısına çıkar.