John Russell, Apaçiler tarafından kaçırılıp çocukken kendi aralarında büyütülmüş bir adamdır. Yıllar sonra ailesinden kalan arazi yüzünden beyazların dünyasına döner ve New Mexico’da bir at arabasına biner. Yolculukta Jessie, Dr. Alex Favor ve Frank Braden ile birlikte ilerler. Başında Paul Newman’ın olduğu John, Apache eğitiminin sağladığı becerilerle grubun işini zorlaştıran tehlikelere karşı kendini korur. Yol boyunca Dr. Alex Favor, Kızılderililere duyduğu açık nefreti saklamaz. Yolculuk bir çete tarafından kesildiğinde John birkaç saldırganı öldürür. Ancak herkesin peşine düşmez, çünkü karşısındaki insanlara güveni baştan beri sınırlıdır.