Emil, ordudan döndükten sonra işsiz kalır ve para sıkıntısı çeker. Bir arkadaşının önerisiyle bir film setinde figüran olarak çalışmaya başlar. Orada Milou ile tanışır ve ona hemen bağlanır. İkisi buluşma planı yapar, ancak Milou randevu gününde Berlin'in batı tarafındaki sınırın askerlerce kapatıldığını görür. 1961 krizi yüzünden Milou Fransa’ya dönmek zorunda kalır ve Emil'i geride bırakır. Emil, onu yeniden görmek için sahte bir kimlik alır ve yönetmen olmayı seçer. Milou’yu Berlin’e çağırmak için Beatrice Moree’nin çekmek istediği Kleopatra filmini kurar. Ancak Milou’nun başka biriyle nişanlı olduğunu öğrenmez.