Espen, yoksul bir çiftçinin oğlu olarak ormanda yaşayan Dağ Kralı'nın trolleri tarafından kaçırılan sevgilisini kurtarmak için yola çıkmaktadır. Yanına Per ve Pål da katılınca, üçü tehlikeli bir yolculuğa çıkmaktadır. Dar geçitler, karanlık orman yolları ve karşılarına çıkan tuzaklar onları yavaşlatmaktadır. Espen ise hem korkusunu yenmeye hem de kristin'i bulmaya çalışmaktadır. Dağ Kralı'nın salonuna yaklaşırken, önlerinde çok daha büyük bir engel belirmektedir. Espen, sevdiği kişiyi trollerin elinden almaya gerçekten yetişebilecek midir?