Kenai, kardeşinin bir ayı tarafından öldürülmesinin ardından öfkeye kapılır ve intikam peşine düşer. Ancak peşine düştüğü av, onun hayatını tamamen değiştirir. Bir anda ruhu bir ayının bedenine geçer ve Kenai, insan olarak bildiği dünyadan kopup ormanda tek başına kalır. Artık hayatta kalmak için ayıların arasında yol bulmak, yiyecek aramak ve tehlikelerden kaçmak zorundadır. Bu sırada küçük Koda ile karşılaşır ve istemeden onunla birlikte yol almaya başlar. Kenai, hem kendi öfkesini hem de yeni bedenini kontrol etmeyi öğrenirken, karşısına çıkan tehlikeler onu zorlar. Peki Kenai, intikam isteğini bırakıp bu yeni yaşamda ayakta kalmayı başarabilecek midir?