Las Vegas’a yeni gelen genç adam, sihirbazlık hayalini gerçeğe çevirmek için günlerce seçmelere gider, sokakta numaralar dener ve sahne bulmaya çalışır. Ancak kapılar bir bir kapanır, rakipleri daha deneyimli görünür ve işi zorlaşır. Bir süre sonra yolu bir grup erkek striptizciyle kesişir, önce uzak durur ama sonra onlara katılır. Merline rolünde Spence Moore II var. Merlin, sihir numaralarını bu gösterilere ekleyince sahnede kendine yeni bir alan açar. Luther, Verna, Desmond ve Uptight dad ile birlikte daha büyük kalabalıkların önüne çıkar. Kentin içinde koştururken hem para kazanır hem de hayalini başka bir biçimde yaşamaya başlar.