Yusuf, babası ormanda bal toplarken kaybolunca evde beklemek zorunda kalan küçük bir çocuktur. Zehra ve Yakup, oğullarını sakinleştirmeye çalışır, ama köydeki endişe her geçen saat artar. Bora Altaş'ın Yusuf'u, babasının dönmediğini fark ettiği anda içindeki korkuyla baş başa kalır. Erdal Beşikçioğlu'nun Yakup'u ise ormanda iz sürerken yorgun düşer. Yusuf, babasını aramak için evden çıkar, ağaçların arasında tek başına ilerler. Zehra onun peşinden bakar, Yakup başka bir yol bulmaya çalışır. Ormanın içinde bekleyen tehlikeler, çocuğun adımlarını yavaşlatır. Yusuf, karşılaştığı her engelde biraz daha büyür ve sonunda zor bir kararın eşiğine gelir.