Conan, babasını öldüren ve köyünü yıkan Khalar Zym’in izini sürer. Yol üstünde Tamara ile karşılaşır ve onu kaçırır, çünkü onu bir yem olarak kullanıp düşmanını ortaya çıkarmak ister. Ancak planı kısa sürede bozulur, Conan kendini yarattığı tuzağın içinde bulur. Peşine adamlar düşer, sert çatışmalar başlar ve her adımda yeni bir yaratık karşısına çıkar. Tamara’yı korumak zorunda kalırken, Khalar Zym’in kara büyüyle yürüttüğü düzeneklerle de yüzleşir. Corin ve Marique de bu kovalamacanın içine girer. Conan ilerledikçe intikamı daha pahalıya mal olur.