Batının Devleri'te, İç Savaş sonrası eski Konfederasyon askerleri Meksika’da yeni bir yaşam kurmaya çalışır. Colonel John Henry Thomas, adamlarını sınırın ötesine götürür ve Colonel James Langdon’un birliğiyle karşı karşıya gelir. İki taraf da geçmiş savaşların izini taşır, ama kısa süre sonra Meksikalı haydutlar ve General Rojas’ın kuvvetleri daha büyük bir tehdit oluşturur. Thomas ile Langdon, hayatta kalmak için yan yana durmak zorunda kalır. Blue Boy ve Ann de bu zorlu yolculukta onlara destek olur. Çetin arazide çatışmalar artar, baskınlar peş peşe gelir ve eski düşmanlar aynı hedef için silah çeker. Bu ortaklık onları kurtarır mı?