Sir Billi, İskoçya’nın tenha bir köyüne yerleşen emekli bir veteriner hekimdir. Köyde önce kendini köpek sanan Gordon ile karşılaşmaktadır. Onun tuhaf alışkanlıklarını yargılamadan yanına yaklaşmakta ve yardım etmeye çalışmaktadır. Ardından su korkusu yaşayan The Admiral ile tanışmaktadır. The Admiral’in kaygısını azaltmaya uğraşırken, köyde işinin sandığından daha zor olacağını anlamaktadır. Sonra tavşanlar tarafından büyütülmüş bir su samuru ile karşılaşmaktadır. Bu hayvan da tavşanlar gibi davranmaktadır ve Sir Billi, onu doğru şekilde anlamaya çalışmaktadır. Köydeki sessiz yaşam, bu garip karşılaşmalarla beklenmedik bir hâl almaktadır. Filmin seslendirme kadrosunda Sean Connery, Alan Cumming, Miriam Margolyes, Ruby Wax ve Patrick Doyle yer almaktadır.