Henüz 16 yaşındaki John Wayne Cleaver, kasabasında sıradan bir genç gibi görünmeye çalışır, ama içinde insanlara zarar verme isteği büyür. Bu dürtüyü bastırmak için kurallar koyar, kendini izler ve Dr. Neblin ile konuşarak aklını kontrol altında tutmaya çalışır. Ancak çevresinde tuhaf ölümler başlayınca John, bunların kendi karanlık tarafıyla bağlantılı olabileceğini düşünür. April, Aunt Margaret ve Mr. Crowley ile birlikte günlük hayatını sürdürürken, bir yandan da yeni cinayetlerin izini sürer. John, hem içindeki tehlikeli sesi durdurmaya hem de kasabasında olup biteni anlamaya çalışır. Yönetmen: Billy O'Brien.