Jung-yeon, altı yıl önce kaybolan zihinsel engelli oğlunu arayan bir annedir. Uzak bir balıkçı köyünden gelen ihbar üzerine hemen yola çıkar. Köye vardığında, oğlunun izini tek tek sürmeye başlar. Konuştuğu insanlar ona net cevaplar vermez, bazıları ise şüpheli davranır. Jung-yeon, köydeki sokakları, evleri ve kıyıyı dolaşarak yeni ipuçları toplar. Senior Police Officer Hong ve Myeong-guk ile temas kurdukça, arayışı daha da derinleşir. Seung-hyun ve Mr. Song’un ailesiyle ilgili ayrıntılar da dikkatini çeker. Jung-yeon, her yeni bilgiyle oğlunun kaybolduğu güne biraz daha yaklaşır. Ancak köyde duyduğu bazı sözler, onu beklenmedik bir yöne götürür.