Ma Seok-do, suçluları yakalamakta ısrarcı bir dedektiftir. Bu kez uluslararası bir çetenin peşine düşer. Çete, insan kaçakçılığı ve uyuşturucu ticareti yapar, bu yüzden soruşturma çok tehlikeli ilerler. Ma Seok-do, iz sürerken Baek Chang-gi ile karşı karşıya gelir. Jang I-soo ve Jang Dong-cheol da olayların içine girer. Han Ji-su, soruşturmada Ma Seok-do’ya destek olur. Ekip, örgütün izini farklı yerlerde arar. Ancak çete çok dikkatli davranır ve tuzak kurar. Ma Seok-do, hem bu ağı çözmeye hem de kendi içindeki baskıyla baş etmeye çalışır. Yanındaki bazı isimler yardım eder, bazıları işi zorlaştırır. Başrollerde Dong-seok Ma, MuYeol Kim, Park Ji-hwan, Lee Dong-hui ve Lee Joo-bin yer alıyor.