Gilderoy, 1976’da Santini’nin son filmi için ses kayıtlarını düzenlemek üzere stüdyoya gelir. Çalıştığı masa başında, film için kaydedilen çığlıklar, darbeler ve garip sesler arasında günlerini geçirir. Elena ve Francesco ona kayıtları teslim eder, o da bunları düzenlemeye çalışır. Ancak duyduğu sesler onu giderek rahatsız eder. Geçmişte bastırdığı korkular aklına üşüşür, işini yaparken gerçek ile düş arasında gidip gelir. Auditionee ve Equestrian Girl gibi seslerin de yer aldığı kayıtlar, onu kendi zihninin içine hapseder. Başrol oyuncuları arasında Toby Jones, Tonia Sotiropoulou, Cosimo Fusco, Hilda Péter ve Layla Amir yer alıyor.