Razi, İsrail gizli servisinde çalışan genç bir ajandır. Bethlehem’de görev yaparken Sanfur ile yakın temas kurmaktadır. Razi, Sanfur’un günlük yaşamına dair ayrıntılar öğrenmekte, Sanfur ise kendi çevresinde hayatta kalmaya çalışmaktadır. İkili, baskı ve güvensizlik içinde birbirine yaklaşmaktadır. Razi’nin işi, Sanfur’un ailesi ve geçmişi üzerinden ilerlemektedir. Ancak bu ilişki, görev sınırlarını zorlamaktadır. Badawi, Abu Ibrahim ve Nasser da bu çevrede yer almakta, her biri gerilimi artıran farklı bir baskı oluşturmaktadır. Razi, bir yandan görevini sürdürürken diğer yandan Sanfur’a karşı duyduğu yakınlığı saklamaya çalışmaktadır. Sanfur da kendini korumaya çalışırken Razi’ye güvenip güvenemeyeceğini tartmaktadır. İkisi için de verilecek her karar, geri dönüşü zor sonuçlar doğurmaktadır.