Zia, kız arkadaşı Desiree'nin de aynı tuhaf dünyaya gittiğini öğrenen genç bir adamdır. Kayıp sevgilisini bulmak için yola çıkar, yolda Eugene ile tanışır ve birlikte kasaba kasaba dolaşırlar. Bir süre sonra Mikal da onlara katılır. Mikal, buraya yanlışlıkla geldiğini söyler ve geri dönmenin yolunu arar. Zia, bu yolculuk sırasında Nanuk ile karşılaşır ve herkesin peşinde olduğu cevapları adım adım toplamaya çalışır. Desiree'yi bulduğunda beklediği sonuçla karşılaşmaz, ama bu arayış ona kendi hayatını ve ölümü daha yakından düşünme fırsatı verir. Başrollerde Patrick Fugit, Shannyn Sossamon, Shea Whigham, Leslie Bibb yer alıyor.