Jeff Gerber, bir sabah gözünü açtığında kendini siyah bir adamın bedeninde bulur. Önce ne olduğunu anlamaya çalışır, sonra işe gitmek, ailesiyle konuşmak ve sokağa çıkmak zorunda kalır. Eskiden rahatça küçümsediği insanların şimdi ona nasıl baktığını, nasıl davrandığını yakından görür. İş yerinde ve çevresinde karşısına çıkan tavırlar, onun alıştığı düzeni adım adım bozar. Her gün, başka bir kapıda başka bir dışlanma yaşar. Jeff, kendi sözlerinin ve davranışlarının ağırlığını bu kez kendi üzerinden öğrenmeye başlar.